电影森の民の少年ポポは、平 和な森に異変が起きた原因 を調べるため旅立っ た父ペレの帰りを 待ちわびていた 。しかし森の異変 は、ポポの母ピアまで 変えてしまう。父ならば、母 を助ける手がかり が分かるかもしれない 。ポポは父に託された ドングリ型のペン ダント「守護者の 証」を胸に、父を追って旅立つ。 旅の途中、ポポが持つ「守護者 の証」を狙って、 森の破滅を願うアダーと手下 たちが、赤い目の 甲虫を操りポポを襲撃 するが、そのたびに 何処からともなく巨大なカブト ムシ「ムシキング」が現れポポ を護るのだった。 ！