电影森の民の少年ポポは、平和な森 に異変が起きた原因を調べるた め旅立った父ペレの帰りを 待ちわびていた。 しかし森の異変は、 ポポの母ピアま で変えてしまう。父ならば 、母を助ける手がかりが 分かるかもしれない 。ポポは父に託されたド ングリ型のペン ダント「守護者の 証」を胸に、父を追って旅立つ。 旅の途中、ポポが持つ 「守護者の証」を狙って、森の 破滅を願うアダーと手下たち が、赤い目の甲虫を操 りポポを襲撃するが、そのた びに何処からともなく巨 大なカブトムシ「ムシキング」 が現れポポを護 るのだった。！